摘要

• 前情回顾：

几年前，“低代码”“零代码”声名鹊起，“低/零代码让不懂IT的业务人员也能开发，将取代程序员的岗位”，类似的言论
不胜枚举，市场对低/零代码的定位尚不清晰。
逐渐的，低代码和零代码的能力定位出现分化：零代码的核心作用是降低开发门槛，短培训周期即可让业务人员/产品经理搭
建自己的应用，适合中长尾的企业应用搭建需求。低代码的核心价值是提升专业开发人员的效率，更便捷的调用多种能力的
接口，适合IT能力强、IT背景复杂的企业使用。
尽管产品的能力出现了分化，厂商在产品能力的配置上却是融合趋势：一个低/零低代码厂商提供的应用开发平台两种能力均
有涉及，但组合的程度不同，综合ICT类、ERP/CRM/BPM等软件类、云服务类背景的厂商平台能力以低代码为主，同时侧
重开发平台与自己原有软件业务融合，提供较为综合的解决方案。原生型低/零代码厂商，零代码的能力更强，沉淀的模板、
开发组件，在一些应用开发的场景中性价比优势极高，并能较快产生规模化收益。预计2023年低/零代码市场规模在62.4亿 元，并在
2025年冲破百亿。

• • 历尽千帆，不坠青云：

低/零代码市场稳步发展的同时，“低/零代码将沦为协作使用的平台”“低/零代码投资热潮褪去”“低/零代码需要走全民
开发的路线”等观点纷纷出现，低/零代码市场的发展亦饱受争议。
事实证明，在供给侧市场，低/零代码将会协助提升RPA、iPaaS等多个市场的开发效率，但是开发出的软件面向的客户需求，
与低/零代码应用开发平台产品本身面向的客户软件需求仍有差异，因而“协作配合与专业应用”并非零和博弈。同时需求侧
对于低/零代码应用开发平台产品本身的认知较为成熟，根据艾瑞对多种职位的在岗员工调研，接触并能使用的企业员工比例 达60%以上，低/零代码市场的推进较为稳健，投资人也期待一批新的实现规模收益和内生增长的企业出现。

• • 海纳百川 与时偕行：

企业上云逐渐成为数字经济的常态事件，越来越多的低/零代码应用开发平台以云的形式提供服务，并为云应用的开发、集成、
运维等工作提供进一步简化的工具调用方式，更好的贴合云时代下的企业需求。此外，AI热潮兴起后，厂商也在积极探索AI
与低/零代码应用开发平台的融合方式，致力于进一步降低开发门槛，提升开发效率，“让低代码更低，零代码更零”。

低代码与零代码能力的界定

低代码与零代码的能力定位在用户群体与优势场景上出现分化

低/零代码行业经过几年的发展、沉淀，出现了零代码与低代码两种能力模式分化的现象。其中，零代码产品通常面向没有代码基础
的业务人员，提供零代码能力的厂商具备完善的培训教程，业务人员可以结合自己对业务需求的理解，使用零代码产品快速上线所
需应用，应用上线后也具备可灵活调整的能力。低代码产品通常面向具备编码能力的专业人员，面向岗位包括开发、测试、运维。
低代码产品通过将常用编码模块化，提升专业开发人员的开发速度

中国及海外低/零代码厂商图谱

厂商的低代码与零代码能力配置呈交融趋势，产品结合背景发挥优势

目前市面上厂商可分为四种：1）同一个厂商将低代码与零代码分为两个独立的产品提供，并各自配套相应的培训指南等服务；2）
厂商提供低/零代码（部分含高代码）一体化开发平台，往往针对专业开发者和业务人员分别提供产品使用教程；3）厂商专注于为
开发人员打造低代码产品，平台并不强调业务展示层的拖拽类能力，而是强调后端功能层的快速调用与便捷管理； 4）厂商专注于提
供零代码拖拽应用的工具平台，业务人员使用门槛更低，但也有专为开发人员提供的脚手架、连接器等小服务，开发人员亦可使用。 第4类厂商以原生型低/零代码厂商为主，可赋予企业灵活高效的开发能力，扩大参与开发的员工范围，在搭建一些业务场景的应用
时具备极高性价比。而前三类厂商以软件厂商、综合ICT商、云服务商为主，常将低/零代码平台搭配自身原有软件业务为客户提供
更全面的服务，并提升原有软件服务的交付效率。

低/零代码市场空间

预计2025年市场规模突破百亿，后期市场集中度将进一步上升

对于三类不同背景的低/零代码厂商，其营收驱动力分别如下： 1）对于综合ICT与云服务商，低/零代码营收只是这类厂商营收板块的一小部分，产品意义更多在于补齐解决方案的完整性。这类厂
商IT研发能力较强，低/零代码能力的配备较为广泛，预计后期产品能力的普及度上升，产品在整体业务矩阵中的定位也进一步明确。 2）对于ERP/CRM/BPM/OA/BI等软件厂商，其软件类产品与低/零代码平台有更紧密的融合惯性，软件产品与低/零代码平台的应
用搭建风格更吻合，其主营软件销量上升也可带动低/零代码平台营收及相关服务的增长。考虑到这类软件市场本身具有较高的市场
集中度，因而低/零代码的营收增速也取决于头部厂商。 3）对于原生型低/零代码厂商，头部厂商将多年客户服务经验沉淀到平台中，注重打磨平台低耦合高聚合的能力，在一些场景的应
用搭建速度、成本、客户ROI等方面具有较强竞争力。这类厂商的营收中产品化比例较高，多使用生态进行渠道增扩与服务交付，后
期生态的扩张也将成为营收上涨的重要动力.

低/零代码协作配合的市场总览

协作配合是指低/零代码作为一种开发能力渗入多种产品的开发过程，提升原有产品的开发效率，并非与专业应用市场零和博弈

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  观点1：低/零代码作为一种开发能力，本身就是为了降低开发门槛、提升开发效率，因而与其他专业应用开发的协作是必然。但不同应用的厂商融合低/零代码能力的深度不同，融合后发挥优势的侧重场景也不尽相同。
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  观点2：低/零代码能力协作开发的常见应用有RPA、集成类服务应用、数字孪生应用，但融合路径并不仅局限于这几个方向，并且融合不是单向的，也有低/零代码应用开发平台的厂商融合了API编排、连接器、
  自动化任务执行等能力。
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  观点3：对于专业应用的低/零代码开发平台厂商而言，面向的应用开发场景更广泛、灵活，而协作配合的应用市场，开发出的应用面向的市场仍然是原来的客户群体，不与低/零代码专业应用的市场需求重叠。
  

与RPA的协作配合

低/零代码能力已全面融入RPA产品，提升RPA的潜在使用需求与后期粘性

RPA经常用来自动化处理大量重复工作内容，其使用场景灵活，并且使用人员多为业务人员，产品运行规则根据业务人员处理工作
时需要经过的审批环节、触发事件、打开的网页/应用等条件的变化而变化。零/低代码能力的渗入使得业务人员拥有自主搭建RPA的
能力，减少了与专业开发人员的沟通时间成本，后期更改使用也会更灵活；对于专业的RPA开发人员而言，模板、组件等封装好的
低码能力也能提升RPA设计的效率。

与iPaaS的协作配合

低/零代码能力提升iPaaS开发效率，iPaaS实践提升低/零代码应用覆盖范围

iPaaS平台主要以API的管理、开发、编排等开发平台型产品为中心，覆盖连接器、ETL等产品。目前，国内仅经营iPaaS的企业甚少， 除单纯经营iPaaS的厂商以外，也有iPaaS+低代码，iPaaS+低代码+RPA的产品背景的厂商存在，均发挥了技术融合的优势，增宽了
数字化业务的覆盖范围。就iPaaS+低代码而言，iPaaS在结合低代码能力提升集成类服务搭建速度的同时，低/零代码应用开发平台
也在结合iPaaS的集成功能，增强应用的可扩展性。

与数字孪生的协作配合

以零代码功能配件和低代码开发平台的形式渗入数字孪生开发平台

数字孪生是指通过传感、XR、仿真建模等基础技术，将物理世界的单个物品、整体区域、实时动态映射到数字世界中，便于实时监 测、及时决策、模拟未来状态，以降低在物理世界进行改变的时间和人力成本。实现数据孪生需要的技术可大体分为前端设备层和
技术层，低/零代码主要渗透包括建模、仿真、渲染的技术层领域，利用现成的代码块或者编译好的功能按钮，提升数字孪生应用开
发的效率，开发的应用面向的场景包括智慧工业、智慧城市（园区）管理、电力系统等领域。

如何看待低/零代码的“全民开发”？

低/零代码普及度上升有利于扩大市场空间，“全民开发”达不到且非必要

• • 低/零代码开发技能普及度上升的好处与现状：1）技能普及度的上升能刺激应用创新；2）对于已经使用低/零代码应用开发平台
  的公司，掌握技能的员工数增加，也会一定程度上提升低代码平台的后期利用率；3）相对于几年前多数人对低/零代码的概念认
  知不清的状况，在2023年的调研中，90%的被调研者已经知道这个概念，并有24%的被调研者可以熟练使用低代码产品进行应用
  开发活动，认知度渗透大幅提升。
• • 掌握低/零代码开发技能没必要提升到“全民化”的原因：并非所有工作场景都需要开发应用，企业更注重数字化场景的投资回报
  比率，因而对于不需要使用应用/数字化工具的岗位，也不需要掌握开发技能。
  

低/零代码产品的优化关注点？

关注点集中在提升低/零代码覆盖应用开发范围、安全性和数据隐私保护

低/零代码应用开发平台的自定义性和灵活性、扩展性和集成性的提升，都可以提升低代码应用的覆盖范围，这体现在：1）多种可
选的部署模式可以全面覆盖非用云客户和用云（公有云、私有云、混合云）客户的需求；2）预制组件和模块的深度自定义、企业已
有应用/服务在低代码平台上直接调用，均可以扩展应用可实现的功能细节，完成客户应用需求的“最后1%”。此外，随着云部署
的低代码平台的普及使用，用户更关注低代码厂商对于权限、数据隐私等安全方面的明确保障行动，并希望在产品支持上提供更灵 活、快速答疑的方式，提升低代码产品的使用体验和后期利用率。