OpenProject 如何创建资源规划器并分配人员【免费下载链接】openprojectOpenProject is the leading open source project management software for product, project and portfolio management. A powerful Jira alternative with agile planning, issue tracking, roadmaps, Gantt charts, time tracking, collaboration features, and more. Available on premises or in the cloud. ⭐ Star us on GitHub项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/op/openproject在 OpenProject 中如果只规划要做什么而不规划谁来做、什么时候做团队很容易出现超负荷或空闲不均。资源管理Resource management模块允许你在项目内创建一个或多个资源规划器resource planner把工作包按计划分配给具体成员并借助不同规划器视图监控团队容量。本文的任务路径是在项目设置中启用模块 → 创建资源规划器并配置第一个规划器视图 → 按用户分配工时或按筛选条件发起资源请求。适用的前提是项目已启用 Resource management 模块且项目成员是真实用户资源规划器不包含 placeholder users。准备条件启用模块并配置工作时间表启用 Resource management 模块进入 项目设置 → Modules在左侧头部导航的Select a project下拉菜单中选择目标项目然后打开Project settings → Modules在Resource management旁打上勾。激活后项目左侧菜单会新增Resource management菜单项这一步完成的判断依据就是该菜单项出现。为成员配置工作时间表容量计算的前提资源管理文档明确要求为了让容量规划贴近真实情况用户应事先配置好工作时间表。每个成员进入Account settings → Schedule and availability在Work schedule标签页的Current schedule区域点击Edit图标在Edit current work schedule对话框中设置Days and hours—— 选择每周的工作日Hours mode——Same hours per day每天工时相同或Individual hours per day每天工时不同Availability factor—— 可用于项目工作的时间百分比。每周总工时与Total available work hours会基于工时和可用系数自动计算点击Save保存。注意如果工作时间表由外部系统管理或当前账号无编辑权限上述编辑选项不会出现此时只能查看。没有配置工作表的成员稍后在 Users timeline 视图中会出现警告图标。创建资源规划器在项目菜单中点击Resource management打开该模块。总览页由导航侧栏和现有资源规划器列表组成侧栏包含搜索栏、Staffing视图入口、所有公开规划器以及你的私有规划器收藏的规划器带星标主区域列出各规划器的名称、工作包与成员数量、起止日期。点击 Resource management按钮新建规划器在表单中填写Name—— 规划器名称Date range—— 规划的时间范围Default view—— 默认视图类型可选Work packages timeline、Users timeline、Work packages list、Users card listPublic复选框 —— 是否公开Favourite复选框 —— 是否收藏。点击Next进入第二步配置第一个规划器视图之后可随时修改Name—— 规划器视图名称数据填充方式二选一Automatically filtered—— 显示所有匹配所选筛选条件的工作包。若选择此项需指定status及附加工作包筛选条件包括工作包属性和自定义字段Manually hand-picked—— 逐个手动添加或移除工作包。点击Create完成。成功标志是新的资源规划器随即打开并直接显示其第一个规划器视图。此时可在左侧看到规划器列表中的新条目名称、工作包数和成员数与创建时一致。理解四种规划器视图分配操作可以在任意规划器视图中进行先用一句话区分它们的用途方便选择默认视图视图内容组织方式典型用途Work packages timeline按工作包列出计划分配查看每个工作包的时间分布与已分配工时Users timeline按用户分组列出计划工作识别可用容量、超分配用户、未配置工作表的成员Work packages list表格形式在表格中处理计划数据含 Allocation、Allocated members 等列Users card list按成员卡片展示按部门、技能、当前利用率快速找到合适人选时间线视图共用同一工具栏可点击Today回到当天、用箭头前后导航、切换缩放级别Day、Calendar week、Month、配置当前视图以及新建分配。Users card list 中每张卡片显示用户名、部门如已配置、状态、已配置工时、用户属性如语言、关键技能和当前利用率利用率为相对资源规划器日期范围的数值未设置范围时不显示利用率。如需增加视图点击现有视图标签旁的图标并选择视图类型。按用户分配工时主路径分配入口取决于当前视图点击规划器上方的 Allocate按钮或从某个工作包的More...菜单中选择See allocation或在 Users card list 中选择一张用户卡片或直接在时间线中选择一个工作包。打开的Allocation对话框会列出该工作包现有的全部分配记录点击Allocate resource新建一条分配选择User方式后点击Next在表单中填写Assignee—— 选择一位项目成员Work package—— 从工作包入口创建时已自动预填Allocation dates—— 分配日期如果所选日期落在工作包日期范围之外OpenProject 会显示警告Hours—— 计划工时数。点击Allocate提交。判断成功的方式新分配立即显示在规划器中已分配工时与利用率自动更新如果被分配用户已超负荷会显示超分配警告此时应回到 Users timeline 视图核对容量再调整。按筛选条件发起资源请求可选分支如果只确定需要什么样的技能而还没确定具体人选可选择Filter criteria方式分配指定一个或多个用户属性作为筛选条件例如某种语言、认证或其他用户属性填写Resource filter name点击Allocate。这种方式创建的是一个占位性质的资源请求而不是直接指派给某人。用户属性本身由管理员在 User attributes 中预先创建和管理。新请求会出现在Staffing视图中作为未指派的开放资源请求列出包含资源请求、工作包、请求工时、日期范围。在列表行的More...菜单中可以选择AssignAssign对话框会列出所有匹配筛选条件的可用用户及其剩余可用容量选择用户后点击Assign完成指派。其余可选操作还有编辑或删除该资源请求。验证结果与限制说明完成上述流程后可以按以下信号确认配置与分配都生效了项目左侧菜单存在Resource management入口模块已启用新规划器创建后直接打开其第一个规划器视图规划器已建立Users timeline 中目标成员行出现对应的分配块如果某成员行出现警告图标说明其未配置工作时间表或分配量超出可用容量需回到准备条件一节处理分配提交后规划器中立即显示新分配工时与利用率自动更新。几个文档明确的边界需要留意删除规划器只删除规划器及其全部视图不会删除任何工作包、已分配时间或项目数据资源规划器不包含 placeholder users分配对象必须是真实的项目成员Users card list 的利用率是相对规划器日期范围计算的未设置范围则不显示如需修改规划器名称、日期范围、默认视图、公开状态、收藏状态或在其中增删和重命名规划器视图从总览页或已打开的规划器中选择More...菜单 →Edit即可。【免费下载链接】openprojectOpenProject is the leading open source project management software for product, project and portfolio management. A powerful Jira alternative with agile planning, issue tracking, roadmaps, Gantt charts, time tracking, collaboration features, and more. Available on premises or in the cloud. ⭐ Star us on GitHub项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/op/openproject创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考