financial-services Pitch Agent 实战教程如何从 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付【免费下载链接】financial-services项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-servicesPitch Agent是开源项目 financial-services 里最投行人的一个 AI 智能体给它一个目标公司 一句话背景比如正在探索战略出售它就能自动完成可比公司分析Comps、LBO 杠杆收购模型、DCF 估值最后输出一份基于你所在机构 PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck并附一份 Excel 估值工作簿。本文带你走通这条端到端工作流安装插件 → 跑通九步流水线 → 教你用/ppt-template把自己的模板教给 AI → 用 QC 技能做最终质检。一、Pitch Agent 是什么一个自带技能的投行助理Pitch Agent 的设定是一位负责 pitch 初稿端到端的资深投行 Associate。它不是单点工具而是一个自包含插件系统提示词 9 个技能打包在一起安装即用无需再装其他依赖。组件路径作用系统提示词agents/pitch-agent.md定义角色、工作流与护栏可比公司技能comps-analysis/SKILL.md机构级交易/历史交易 compsLBO 技能lbo-model/SKILL.mdSources Uses、债务表、IRR/MOIC 敏感性DCF 技能dcf-model/SKILL.mdWACC、自由现金流、敏感性分析填版技能pitch-deck/SKILL.md把数据填进品牌 PPT 模板质检技能ib-check-deck/SKILL.md数字一致性、图文一致性、语言打磨项目根目录的 README.md 里也有它的定位说明Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。二、一键安装 Pitch Agent 插件先用官方地址克隆仓库仓库为只读请勿修改内容git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services然后添加插件市场并安装核心插件 financial-analysis 建议先装它包含全部数据连接器claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysisclaude-for-financial-services claude plugin install pitch-agentclaude-for-financial-services安装完成后斜杠命令/comps、/lbo、/dcf等在会话中直接可用技能会在相关场景自动触发。 数据连接器CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服务集中在 financial-analysis 核心插件里详见 README.md 的 MCP Integrations 一节。部分连接器需要提供商的订阅或 API Key。三、九步工作流从一句话到两份交付物打开 agents/pitch-agent.mdPitch Agent 的工作流被拆成 9 步每一步都对应一个技能下面按顺序讲。Step 1-2确认范围 写 Situation OverviewAgent 先和你确认目标公司、行业、背景战略分拆出售再融资同时圈定5-8 家交易可比公司和5-10 个先例交易。随后调用sector-overview技能写公司快照与战略叙事业务描述、市场地位、什么变了、为什么是现在。Step 3从 MCP 数据源拉数据关键护栏如果 CapIQ MCP 可用就只用机构级数据源禁止用网络搜索。交易倍数、先例交易、目标公司最新文件filing全部从 MCP 拉取而且要求加载完整文件不要凭摘要判断。Step 4Comps 铺表 —— 机构级可比分析comps-analysis技能是这套工作流的看家本领SKILL.md 里规定了非常硬的规范公式优先禁止硬编码所有衍生值利润率、倍数、统计量必须是 Excel 公式引用输入单元格五档统计Max / 75th / Median / 25th / Min用分位数而不是平均数看分布交叉引用估值区倍数必须引用运营区的营收/EBITDA 单元格同一原始数据绝不录入两次每个硬编码输入单元格都要有批注注明来源如Bloomberg DES, 2024-10-02或假设依据蓝/黑配色约定蓝色 输入黑色 公式。Step 5LBO —— 给买方视角打底调用lbo-model技能搭一个市场杠杆水平下的示意性 LBO入场/退出假设、Sources Uses、债务偿还瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有两个细节值得注意敏感性表必须用奇数维度5×5 或 7×7保证有真正的中心格 基准情形且中心格输出必须等于模型实际 IRR —— 这是表接对了的证明分节交付、逐节确认Sources Uses 平衡了才允许做经营预测债务表确认了才做回报分析避免返工。Step 6DCF 三张表 审计规范接着调用dcf-model和 3-statement-model并全程遵循 audit-xls 的审计约定蓝/黑/绿字体分色、计算单元格禁止硬编码、余额必须平衡。Step 7生成 Football Field足球场图从四种方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max再叠加当前股价标记生成一张估值区间总览图。这张图会直接进 deck 的估值摘要页。Step 8品牌化 Pitch Deck 填版调用pitch-deck技能在你机构的 PowerPoint 模板上填版产出物包括背景概览、公司快照、估值摘要Football Field、Comps 明细、先例交易明细、示意性流程页。硬性要求幻灯片上每个数字都必须能追溯到工作簿中的命名区域每张图表都绑定 Excel 模型。pitch-deck/SKILL.md 还定义了验证 → 修复 → 再验证的反馈循环最多 3 轮并明确警告三个经典反模式把数据直接塞进彩色指令占位框里 —— 占位框告诉你放什么不是怎么格式化用|和 Tab 字符拼假表格 —— 必须是真正的表格对象继承占位框的浅色文字 亮色底 —— 正文应该是浅底深色字。Step 9Deck QC —— 交付前最后一道闸ib-check-deck技能从四个维度质检维度检查什么数字一致性同一指标在不同页是否打架$500Mvs$485M由 extract_numbers.py 自动归一化单位后比对数据-叙事对齐利润率下滑这句话图真的往下走吗语言打磨投行语体无口语、无缩写、无感叹号视觉 QC图表缺来源、坐标轴缺标签、脚注缺失发现问题按 Critical / Important / Minor 三级分类输出报告Critical 问题会阻断交付。四、品牌化用/ppt-template把你的模板教给 AI默认流程用银行的 PPT 模板填版。想用自己的品牌用核心插件的/ppt-template命令命令定义它加载 ppt-template-creator 技能完成四件事解析你的.pptx布局数量、占位符 idx 与精确坐标确定真实内容区边界副标题和正文之间可能隔着品牌分割线生成一个自包含的模板技能assets/template.pptx 内置全部指令的SKILL.md生成一份样例 deck 验证模板技能可用。之后 Pitch Agent 填版时就会严格按你品牌的版式、字体、页脚产出。项目 README 的 Making It Yours 一节也建议把公司的术语、流程和格式标准写进技能文件Agent 会更贴合你的工作方式。五、交付后维护deck-refresh 与人工审核门工作流有两道人工审核门Excel 模型建完停一次、Deck 生成完停一次——银行家确认后才进入下一阶段。这是刻意设计Agent 没有邮件/消息工具不对外沟通任何无法溯源的数字会被标[UNSOURCED]而不是拍脑袋估算。Deck 交付后数字会过时季报、更新后的 comps这时用 deck-refresh 技能而不是重做它先找出一个旧数字的所有变体$485M、$0.485B、坐标轴上的485、脚注里的$485.0 million列出完整修改计划给你审批然后以最小手术方式改值保留原有格式还会主动标记过期的衍生数字比如旁边那句已经不准的15% YoY。六、常见问题 FAQQ1Pitch Agent 会直接给客户发东西吗不会。它没有外部通信工具所有产出物Excel 工作簿、Pitch Deck都是初稿等待人工签核。仓库 README 也明确这些内容不构成投资、法律、税务或会计建议。Q2没有数据商订阅能用吗可以跑流程但 Comps/先例数据需要你手动提供或改用其他合规来源有 CapIQ / FactSet / Daloopa 等 MCP 连接器时体验是机构级的带引用和审计链。Q3只想要技能、不想要完整 Agent装垂直插件即可例如financial-analysis自带/comps、/dcf、/lbo等命令无需 Agent 壳。Q4想部署到自己的工作流引擎无界面项目提供 Managed Agent 部署脚本 scripts/deploy-managed-agent.sh 与事件循环参考 scripts/orchestrate.py各 Agent 的部署模板见 managed-agent-cookbooks/。七、小结一句话回顾本教程的完整链路安装 pitch-agent 插件 → 九步流水线范围 → 叙事 → 数据 → Comps → LBO → DCF/三张表 → Football Field → 品牌填版 → QC→ 用/ppt-template注入自家模板 →deck-refresh持续维护。你得到的不是AI 帮你写 PPT而是一套每个数字可溯源、每个单元格是活公式、每次交付前有机器 人工双重质检的投行级生产流水线——这正是 financial-services 项目值得收藏的原因。【免费下载链接】financial-services项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考